资本圈 | 阳光城拟境内外直接融资220亿 同时获中建投信托200亿合作

阳光城集团股份有限公司4月25日发布公告称，拟在境内外开展直接融资工作，融资规模合计不超过人民币220亿元(含境外等值货币)。

据观点地产新媒体查阅，阳光城本次直接融资品种包含但不限于企业债券、境内外币债、银行间债券市场非金融企业债务融资工具、资产证券化、永续债等境内发行的以人民币或外币计价的各种直接融资工具以及境外发行/举借的以人民币或外币计价的债务工具。

阳光城表示，募集资金按照相关法规及监管部门要求，用于偿还金融机构借款、项目投资、补充流动资金、调整债务结构等用途。

另悉，4月25日，阳光城集团还通过官方微信公众号发布消息称，其与中建投信托股份有限公司签署战略合作协议。根据协议，中建投信托将为阳光城集团提供包括非标债权类融资、地产基金类投资、供应链保理、资产证券化等在内的多种业务，合作总规模达人民币200亿元。

葛洲坝完成15亿元公司债发行 票面利率3.95%

4月25日，中国葛洲坝集团股份有限公司发布公告称，2019年公司债券(第二期)发行工作已于2019年4月24日结束，实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.95%。

据观点地产新媒体了解，本次债券面值为100元，期限为5年期，按年付息、到期一次还本。起息日为2019年4月24日，兑付日期为2024年4月24日。债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为广发证券股份有限公司。

公告披露，经中国证监会证监许可[2019]218号文核准，葛洲坝获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元(含30亿元)公司债券。

其中，葛洲坝2019年公司债券(第一期)发行工作已于3月13日结束，实际发行规模为15亿元，票面利率为4.10%。

北辰12亿元非公开发行公司债将于上交所挂牌 票面利率4.80%

据上交所公告披露，北京北辰实业股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)，将于2019年4月26日起在上交所挂牌。

据观点地产新媒体了解，上述公司债简称19北辰F1，发行总额12亿元，平价发行，票面年利率为4.80%，债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。起息日为2019年4月16日，每年付息一次。

据悉，2019年3月12日，北辰实业就非公开发行总额不超过人民币36亿元的公司债券，获上交所无异议函。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。

上实发展5年期公司债发行完成 规模8.9亿利率4.28%

4月25日，上海实业发展股份有限公司发布2019年第一期公司债券发行结果公告。

据观点地产新媒体查阅获悉，经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】471号文核准，上海实业发展股份有限公司(简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币18亿元的公司债券。

本期债券采用分期发行模式，期限为5年期，发行总规模不超过8.9亿元(含8.9亿元)，发行价格为100元/张，采取网下向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券于2019年4月24日结束发行工作，最终票面利率为4.28%，债券实际发行规模为8.9亿元。